Взаимное завещание

Автор: Адвокат Анна Гефтлер

Взаимное завещание двое супругов составляют с общей целью, желая ограничить, сузить шаги того супруга, который останется в живых дольше.

Документ фактически может представлять собой одно завещание или же два, согласно которым супруги завещают имущество друг другу после смерти первого из них, а затем третьим лицам, или же напрямую третьим лицам.

Во многих случаях завещания, если рассматривать суть и формулировку, являются обоюдными завещаниями. При этом у завещателя может не быть явного понимания того, что им составлен именно такой документ и что он подпадает под соответствующие требования согласно законам Израиля.

Например, совместное завещание супругов может предполагать, что при смерти одного из них всё имущество наследует оставшийся в живых супруг, а после смерти обоих имущество наследуют общие дети этой семейной пары.

В чем разница между взаимным и простым завещанием?

Главное отличие совместного завещания: оно является исключением с точки зрения наследственного права. Ведь один из главных принципов — это свобода воли: составлять завещание имеет право только наследодатель, он же имеет право внести в документ изменения, отозвать его и заменить новым, когда пожелает.

В то же время обоюдное завещание содержит некоторые ограничения свободы воли для сторон. Ограничения установлены законодательно в соответствии с Законом о наследовании. Их цель — не допустить, чтобы после смерти одного из супругов тот, кто останется в живых, изменил содержание совместного завещания.

Каковы преимущества взаимного завещания?

Документ представляет собой взаимно обязывающий договор — пара ограничивает возможности друг друга изменять завещание в будущем.

Это и есть главное преимущество, хотя иногда оно становится недостатком. Особенно когда оставшийся в живых супруг сталкивается с ситуацией, где необходима отмена взаимного завещания из-за обстоятельств, не предусмотренных ранее.

Совместные завещания до августа 2005 года

Нередко случалась следующая ситуация. Один из супругов умирал, и всё его имущество переходило к оставшемуся в живых супругу, однако тот впоследствии менял свое личное завещание. Всё имущество оставшегося в живых супруга могло быть завещано, например, новому супругу (включая уже унаследованное имущество покойного), а не детям, стороны согласовывали ранее. Всевозможные вариации этого сценария продолжали повторяться. 

Юридическая возможность изменить совместное завещание после смерти одного из супругов (и даже при жизни обоих) была источником несправедливости и искажений. Поэтому Закон о наследовании в Израиле в 2005 году был изменен, что установило уникальный правовой механизм взаимного завещания нового понятия — не такого, другие виды завещаний.

Что принципиально изменилось после августа 2005 года?

Главное отличие в том, именно трактуется возможность после смерти одного из супругов изменить условия их совместного завещания. Если документ составлен после августа 2005 года, то закон ограничивает возможности оставшегося в живых супруга изменить условия документа (за исключением случаев, когда такая возможность указана в завещании).

Если же документ составлен до 2005 года, то он не подападает под законодательные изменения — для оставшегося в живых супруга возможность изменения или отмены взаимного завещания ничем не ограничена. Сложилась ситуация, при которой невозможно адаптировать ранее составленный документ под неучтенные обстоятельства. Однако это защищает от необоснованных имущественных споров.

Вне зависимости от того является документ взаимным или обычным, желателен перевод завещания на язык, которым свободно владеет завещатель. В противном случае, если впоследствии тот, кто желает оспорить завещание, сможет доказать, что завещатель не понимал в полной мере суть документа, он будет признан недействительным. То же самое может произойти, если были допущены ошибки при составлении завещания, в том числе распространенные.

При их условиях разрешено изменение обоюдного завещания?

Несмотря на законодательные нововведения, при определенных условиях вносить изменения в документ всё же разрешается:

  1. Если оба супруга живы — тот из супругов, кто желает внести изменения или отменить действие совместного завещания, должен письменно уведомить второго супруга об этом. Аннулирование вступает в силу только тогда, когда есть документ, подтверждающий получение уведомления об аннулировании вторым супругом.
  2. После смерти одного из супругов — если оставшийся в живых супруг, желает изменить условия обоюдного завещания после смерти своего супруга, то ему или ей разрешается вносить изменения только в своём завещании и распоряжаться исключительно своей частью имущества. Заявитель может лишить наследника только своей доли имущества, в то время завещание умершего останется неизменным. В ситуации, года имущество уже унаследовано оставшимся в живых супругом, то для изменения завещания он должен будет отказаться от унаследованного имущества (таким образом, оно перейдет уже к наследникам) и после этого сможет изменить завещание касательно только своей части.

В любом случае желательно перед началом подобной процедуры обратиться к адвокату по делам наследства — это позволит планировать свои действия.

Итог

Если оба наследодателя еще живы, то при желании внести изменения лучше составить новое взаимное завещание, а не изменять старое (если оно составлено до 2005 года). Составление завещания, даже идентичного прежнему, уже подпадает под исправление 2005 года и не дает возможности изменения документа, защищая совместную волю супругов законодательными поправками. Чтобы уточнить, лучше действовать в конкретной ситуации, всегда лучше начать с бесплатной консультации.